Vom HubSpot Deal zum SevDesk Rechnungsentwurf.
Wenn Sales in HubSpot arbeitet und die Buchhaltung in SevDesk, braucht der Prozess einen sauberen Übergabepunkt. Wir bauen die Integration so, dass Rechnung, Status und Betrag sichtbar bleiben.
Positionen werden aus dem Deal übernommen. Ohne Line Items nutzt die Integration den Deal Betrag als Fallback.
Was der Flow löst
Sales bleibt in HubSpot
Der Deal ist gewonnen, die Rechnung wird direkt aus dem Record vorbereitet. Kein Wechsel in Buchhaltungstools für den ersten Schritt.
Buchhaltung bleibt in SevDesk
SevDesk bleibt das führende System für Rechnung, GoBD-nahe Prozesse und finale Freigabe.
Status ist im CRM sichtbar
HubSpot sieht, ob eine Rechnung fehlt, im Entwurf ist, offen steht oder bezahlt wurde.
So läuft die Integration
HubSpot Deal
Deal, Company, Contact und Line Items bilden die Grundlage.
Deal Card
Ein Button startet die Rechnungsvorbereitung direkt im Record.
SevDesk API
Kontakt wird gefunden oder angelegt, danach entsteht der Rechnungsentwurf.
Status Sync
Rechnungsnummer, Status, Betrag und Link laufen zurück nach HubSpot.
Was wir für deine HubSpot SevDesk Integration bauen
Der genaue Scope hängt von deinem Portal, SevDesk Setup und Rechnungsprozess ab. Das Grundmuster ist aber klar: HubSpot startet, SevDesk führt die Rechnung, HubSpot bekommt den Status zurück.
- Rechnungsentwurf aus HubSpot Deal vorbereiten
- Company und Contact in SevDesk finden oder anlegen
- HubSpot Line Items als Rechnungspositionen übernehmen
- Deal Betrag als Fallback nutzen, wenn keine Produkte am Deal hängen
- SevDesk Status in HubSpot normalisieren: Entwurf, offen, bezahlt
- Betrag und Rechnungslink direkt im Deal anzeigen
Properties und Card
Wir legen die nötigen Deal Properties an, bauen die HubSpot Card und zeigen Status, nächsten Schritt, Rechnungsdaten und Link an.
API Logik
Das Backend liest Deal, Company, Contact und Line Items, spricht mit SevDesk und schreibt Ergebnisse kontrolliert zurück.
Kontakt und Rechnung
Kontakt wird gefunden oder angelegt. Danach wird ein Rechnungsentwurf mit Steuerlogik, Währung und Positionen vorbereitet.
Tests und Wartung
Wir testen mit echten Demo Deals, dokumentieren Sonderfälle und planen, wie API Änderungen später abgefangen werden.
Native SevDesk App oder Custom Integration?
Die native App ist sinnvoll, wenn du vor allem Kontakte und Unternehmen synchronisieren willst. Die Custom Integration ist sinnvoll, wenn der Rechnungsprozess aus dem HubSpot Deal heraus gestartet, überwacht und reportbar werden soll.
Häufige Fragen zur SevDesk Integration
Kann die offizielle SevDesk App das auch?
Die offizielle App synchronisiert vor allem Kontakte und Unternehmen. Für den Prozess Deal zu Rechnungsentwurf mit Line Items, Status Cockpit und Betragssync braucht es eine eigene Prozesslogik.
Wird die Rechnung direkt verschickt?
Unser empfohlener Flow erstellt zuerst einen Rechnungsentwurf in SevDesk. So bleibt die finale Kontrolle in der Buchhaltung, während Sales den Prozess aus HubSpot anstoßen kann.
Kann der Zahlungsstatus zurück in HubSpot?
Ja. Der Status kann aus SevDesk gelesen und als Property im HubSpot Deal gespeichert werden. Daraus lassen sich Reports, Listen und Workflows bauen.
Braucht man dafür HubSpot Enterprise?
Für die Custom Card selbst brauchst du HubSpot UI Extensions und ein passendes Projekt Setup. Welche Lizenz konkret nötig ist, prüfen wir im Scoping anhand deines Portals und deines Prozesses.
Soll HubSpot deine SevDesk Rechnung vorbereiten?
In 20 Minuten klären wir, wie dein Rechnungsprozess heute läuft und welche Integration wirklich Sinn macht.
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