„Wo ist die letzte Notiz vom Kunden?“
Wenn Aktivitäten nicht am richtigen Kontakt, Deal oder Unternehmen hängen, verliert Sales Kontext. Das merkt das Team sofort.
CRM Migration
Pipedrive zu HubSpot Migration ohne Datenchaos
Wir migrieren Pipedrive Daten so nach HubSpot, dass Kontakte, Firmen, Deals, Aktivitäten und Pipelines danach zusammenpassen. Kein blinder CSV Import. Erst Datenmodell, dann Testimport, dann Livegang.
P Pipedrive Pipeline
Pipedrive Bestand
- Personen und Organisationen
- Deals und Pipeline Stufen
- Aktivitäten, Aufgaben, Notizen
MAUTTEC Arbeit
Mapping und Testimport
- Felder bereinigen und zuordnen
- Dublettenlogik festlegen
- Stichproben vor Livegang prüfen
HubSpot Zielmodell
- Kontakte, Firmen und Deals verbunden
- Historie am richtigen Objekt
- Pipeline für den echten Sales Prozess
Warum der Wechsel heikel ist
Pipedrive und HubSpot denken CRM unterschiedlich.
In Pipedrive reicht vielen Teams lange eine einfache Vertriebspipeline. HubSpot wird stärker, sobald Marketing, Sales, Service und Reporting zusammenkommen. Genau deshalb darf die Migration nicht nur ein Export aus Pipedrive und ein Import in HubSpot sein.
Painpoints aus echten CRM Wechseln
Das Problem ist nicht „Daten umziehen“. Das Problem ist Vertrauen in das neue CRM.
Nach einer schlechten Migration wirkt HubSpot direkt am ersten Tag falsch. Dann fällt die Akzeptanz, obwohl das Tool nicht das Problem ist.
„Warum stimmen die Zahlen nicht?“
Wenn Pipedrive Stufen falsch auf HubSpot Deal Stages gemappt werden, ist Forecasting nach dem Wechsel unbrauchbar.
„Welche Kontakte dürfen wir anschreiben?“
Lifecycle Stages, Einwilligungen und Segmentierung müssen vor dem Import klar sein. Sonst wird Marketing später zur Nacharbeit.
„Warum gibt es alles doppelt?“
Dubletten aus Personen, Organisationen und alten Sonderfeldern machen HubSpot langsam, unübersichtlich und schwer pflegbar.
„Können wir den Import wieder rückgängig machen?“
Der kritische Punkt ist nicht der Knopf zum Import. Kritisch sind Testimport, Feldmapping, Dublettenregeln und eine klare Entscheidung, welche Pipedrive Daten überhaupt nach HubSpot gehören.
Typische Fehler
Was bei einer Pipedrive HubSpot Migration oft schiefgeht
Kontakte ohne saubere Firmenbeziehung
In HubSpot muss klar sein, welche Kontakte zu welcher Firma und welchem Deal gehören.
Aktivitäten am falschen Objekt
Calls, Notizen und Aufgaben sind wertlos, wenn Sales sie nach dem Wechsel nicht findet.
Pipeline Stufen werden ungeprüft kopiert
Eine alte Pipedrive Pipeline ist selten automatisch das richtige HubSpot Zielmodell.
Sonderfelder landen als Datenmüll
Jedes Feld braucht eine Entscheidung: übernehmen, zusammenführen, umbenennen oder löschen.
Ablauf
So läuft der Wechsel von Pipedrive zu HubSpot ab
Vier Schritte. Ein Ziel: HubSpot soll nach dem Livegang nutzbar sein, nicht nur befüllt.
01
Pipedrive Audit
Wir prüfen Pipelines, Felder, Aktivitäten, Nutzer und Datenqualität.
02
HubSpot Zielmodell
Wir definieren Kontakte, Firmen, Deals, Properties und Pipeline Logik.
03
Testimport
Wir testen echte Datensätze, bevor der finale Import läuft.
04
Livegang
Wir prüfen die wichtigsten Ansichten und übergeben klare Arbeitsregeln.
Ergebnis
Was am Ende in HubSpot stehen muss
Automationen mit sauberer Basis
Lead Routing, Aufgaben und Follow Ups funktionieren nur, wenn Properties und Lifecycle Logik vorher sitzen.
Felder, die im Alltag helfen
Keine Property Friedhöfe. Nur Felder, die Sales, Marketing oder Reporting wirklich brauchen.
Historie am richtigen Ort
Kontakte, Firmen und Deals behalten ihre Historie. Das Team kann direkt weiterarbeiten.
Wann sinnvoll?
Der Wechsel lohnt sich, wenn Pipedrive euren Prozess nicht mehr trägt.
HubSpot ist nicht automatisch besser. Es wird besser, wenn ihr mehr als eine Vertriebspipeline braucht.
- Marketing Leads sollen direkt im Vertrieb landen.
- Reporting soll mehr zeigen als offene Deals.
- Mehrere Teams brauchen denselben Kundenblick.
- Automationen sollen manuelle Nacharbeit reduzieren.
- Historische Deals und Aktivitäten dürfen nicht verloren gehen.
FAQ
Fragen zur Pipedrive zu HubSpot Migration
Können alte Deals aus Pipedrive übernommen werden?
Ja. Vorher muss klar sein, welche Pipeline Stufen in HubSpot bleiben, zusammengeführt oder neu aufgebaut werden.
Was passiert mit Aktivitäten und Notizen?
Sie können übernommen werden. Entscheidend ist die saubere Zuordnung zu Kontakt, Firma oder Deal.
Brauchen wir vor der Migration ein HubSpot Setup?
Ja. HubSpot sollte vor dem finalen Import vorbereitet sein. Sonst landen Daten in einem System ohne klare Struktur.
Können wir die Migration selbst machen?
Bei einfachen Setups geht das. Sobald mehrere Pipelines, Sonderfelder oder historische Aktivitäten wichtig sind, lohnt sich ein geführter Prozess.
Nächster Schritt
Erst prüfen. Dann migrieren.
Schick uns kurz, wie ihr Pipedrive heute nutzt. Wir sagen dir im Gespräch, wo die kritischen Stellen beim Wechsel nach HubSpot liegen.
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